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Während eines Gefängnisausbruchs stellt sich Luffy Hannyabal entgegen, während ein neuer Feind seine Kräfte einsetzt, um Gefangene zu befreien und einen Überraschungsangriff startet. Luffy sieht sich unerwarteten Bedrohungen gegenüber, die seine Mission erschweren und sich wandelnde Allianzen offenbaren.

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Hannyabal kämpft gegen Luffy, ist aber dessen Gear-Second-Fähigkeit unterlegen. Unterdessen nutzt Blackbeard seine Kräfte, um Magellans Giftbarriere verschwinden zu lassen, was Buggy und seine Männer befreit, während Magellan auf Level 4 eintrifft. Hannyabal ist trotz seiner schweren Niederlage entschlossen, Luffy im Interesse der Zukunft der Welt aufzuhalten, doch Blackbeard startet einen Überraschungsangriff, der ihn und seine Wachen außer Gefecht setzt. Blackbeard erklärt Luffy, dass er geplant hatte, ihn gefangen zu nehmen, um einen Platz unter den Sieben Samurai der Meere zu sichern, aber nachdem er Ace gefangen hat — teilweise weil Ace sich weigerte zurückzuweichen, nachdem er von Blackbeards Plänen für Luffy gehört hatte — sei das nicht mehr nötig. Luffy, wütend, schlägt Blackbeard mit Jet Pistol.