Nebengeschichte aus der Feudalzeit – Besiegt die Falle der Thriller Company

Robin erzählt Luffy und seinen Freunden Brooks Vergangenheit, und sie beschließen, ihm zu helfen. Brook wird von Thriller LTD gefangen genommen, doch Luffy und Zoro erscheinen, um ihm bei der Flucht zu helfen. Die Gruppe baut ihr Mikoshi, das dem Thousand Sunny nachempfunden ist, wieder auf und tritt im Rennen gegen das zum Oars-ähnlichen Mikoshi von Thriller LTD an. Mit Hilfe seiner besonderen Fähigkeiten gewinnen sie, und Luffy schickt Hogback, Perona und Absalom in den Flug, weil sie das Festival stören. Igaram beschlagnahmt den Preis, um den Schaden in der Stadt zu bezahlen, erlaubt ihnen aber, den Schatz zu sehen, der ein Paar Höschen ist, die Wünsche erfüllen können, wenn eine schöne Frau sie trägt. Brook schlägt vor, dass Mao sie trägt, was dazu führt, dass sie ihn ausschlägt und erneut sein Gedächtnis löscht.