Der geheime Plan, das Blatt zu wenden! Nightmare-Luffy tritt in Erscheinung

Unter Morias Führung ist Oars besser in der Lage, die Strategien der Strohhüte zu kontern und ihre Angriffe gegen sie zu richten. Franky wird bewusstlos geschlagen, nachdem sein Versuch, sich mit einer riesigen Schleuder namens Kuwagata auf Oars zu schleudern und ihn aus nächster Nähe mit Weapons Left zu beschießen, fehlschlug. Nami trifft ein und schließt sich dem Kampf an, doch Oars zeigt, dass er seine Gliedmaßen irgendwie dehnen kann, was die Crew als Morias Teufelsfruchtkraft erkennt. Unterdessen trifft Luffy auf die Rolling Pirates und deren Kapitänin Lola die Heiratsvermittlerin, deren Schatten von Moria gestohlen wurden. Lola lässt ihre Crew alle gefangenen Schatten in Luffy pflanzen, um seine Kampfkraft zu vervielfachen und ihm neue Fähigkeiten zu verleihen, damit er Moria besiegen kann. Das Ergebnis ist eine monströse Version von Luffy, genannt Albtraum-Luffy, der zur Crew zurückkehrt und Moria besiegt, bevor die Schatten nach zehn Minuten seinen Körper verlassen.