Eine mysteriöse Meerjungfrau erscheint? Während das Bewusstsein schwindet...

Nach einem Kampf gegen Lucci in Gear Third, bei dem er knapp Kanonenschüssen entkommt, muss Luffy mit den Nebenwirkungen der Technik zurechtkommen, durch die sein Körper für etwa die gleiche Zeit auf einen Bruchteil seiner ursprünglichen Größe schrumpft. Luffy versucht, sich vor Lucci zu verstecken, wird jedoch gefunden und festgehalten, wobei der CP9-Agent kurz davor ist, ihn zu töten. Glücklicherweise fordern die durch Ruffys ersten Schlag in Gear Third verursachten Schäden an Luccis Beinen den Agenten heraus, sodass er stehen bleibt, als Luffy seine normale Größe wiedererlangt. Am anderen Ende der Brücke des Zögerns versucht Spandam, mit Funkfreed Robin zu töten, wobei Franky die Klinge stoppt und ihn dazu zwingt, seine Elefantenform anzunehmen. Nachdem er seine Gründe erklärt hat, die Strohhüte zu unterstützen, lähmt Franky Spandam unter Funkfreeds Gewicht, bevor er und Robin, die ihre Fassung wiedergewonnen hat, beschließen, das Konvoischiff zu übernehmen. Währenddessen erreichen die Galley-La-Vorarbeiter, die Franky-Familie und die Riesen den Eingang von Enies Lobby und müssen mitansehen, wie die fliehenden Marines in drei Buster-Call-Kriegsschiffe einsteigen, die bald in Position driften. Im unterirdischen Durchgang, kurz vor dem Ertrinken, werden Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Chimeney und Gonbe gerade noch von einer Meerjungfrau gerettet: Kokoro.