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Nachdem sie Blaupausen entdeckt haben, die auf einen verborgenen Verbündeten hinweisen, versuchen die Strohhut-Piraten und ihre Freunde eine Rettung inmitten von Konfrontationen mit CP9. In der Zwischenzeit erfährt Franky von Usopps Arbeit an ihrem Schiff und plant, ihn gefangen zu nehmen. Die Episode konzentriert sich auf Allianzen, Geheimnisse und sich entwickelnde Spannungen in Water 7.

Vollständige Handlung

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Lucci teilt Iceberg ihre Hypothese mit, nachdem sie von den falschen Blaupausen erfahren haben, und lässt Kaku Icebergs Puls prüfen, um zu bestätigen, dass er die Blaupausen einem anderen gegeben hat: einem ehemaligen Lehrling seines Mentors Tom namens Cutty Flam, der jetzt als Franky bekannt ist. Die Strohhut-Piraten und Paulie brechen in das Zimmer ein, in dem sie Iceberg und CP9 vorfinden. Währenddessen erfährt Franky, dass Usopp an der Going Merry arbeitet, und beschließt, ihn gefangen zu nehmen.