Zoros Wut! Die Wahrheit über das Lächeln!

Zunesha offenbart Momonosuke und Yamato, dass Joy Boy zurückgekehrt ist. Auf der Spitze der Skull Dome vollendet Luffy seine Verwandlung und hat die volle Kraft seiner Teufelsfrucht vollständig geweckt. Sein Haar wird flammenartig und weiß, ebenso seine Kleidung (außer seinem Hut, den Sandalen und dem Gürtel um seine Hüfte), während seine Augenbrauen sich wirbelnd und wehenden verändern und seine Iris rosa wird, mit einem Schal aus Erdklumpen, der über seinen Schultern schwebt, während der Boden, auf dem er läuft, gummiartig wird, und er außerordentlich freudig wird. Die Verwandlung alarmiert die anderen, die überglücklich sind, dass Luffy noch lebt. Unterdessen diskutieren die Fünf Ältesten in Mary Geoise, dass sie einen ihrer besten Agenten geopfert haben, um zu versuchen, Luffy aufzuhalten. Angesichts der besonderen Potenz der Gum-Gum-Frucht versucht die Weltregierung seit 800 Jahren, sie zu erlangen – bisher vergeblich, fast so, als würde die Frucht ihnen entkommen. Einer der Ältesten erwähnt, dass Zoan-Früchte eigenen Willen haben können, während enthüllt wird, dass die Gum-Gum-Frucht tatsächlich die mythische Zoan-Frucht Typ Mensch-Modell: Nika ist. Der Nutzer, beim Erwachen seiner Frucht, wird zur legendären "Sonnengott" Nika, mit Macht und Freiheit, die nur durch die Vorstellungskraft des Nutzers begrenzt ist, und er erklärt die Teufelsfrucht zum lächerlich mächtigsten Ding der Welt. Unterdessen versucht Orochi im Schatzlager, Hiyori zu überreden, seinen Seesteinnagel zu entfernen und ihn zu befreien. Doch nach seinen zahlreichen Verrätereien und Vergehen gegen Kouzuki Oden und das Volk von Wano während seiner Herrschaft lehnt Hiyori wütend ab. Kazenbo, der durch die Explosion in der Waffenkammer zu einem kleinen Hauch reduziert wurde, kehrt zu seinem Meister zurück. Orochi befiehlt Kazenbo, Hiyori lebendig zu verbrennen. Kazenbo hört jedoch nicht zu und setzt stattdessen Orochi in Brand, während dieser unter den Trümmern gefangen bleibt. Auf dem Dach sagt Luffy, dass er jetzt länger kämpfen kann, und erklärt seine neue Form zu seinem Höhepunkt, den er „Fünfter Gang“ nennt. Vollständig erholt, strahlt Luffy extrem mächtiges Eroberer-Haki aus, das die Bestienpiraten auf der Performance-Etage darunter erreicht. Er greift Kaidos Drachenkörper und zieht ihn zurück aufs Dach, wo er ihn mit wenig Widerstand verprügelt. Kaido feuert einen Blast Breath auf Luffy, aber Luffy blockt die Feuerkugel, indem er den Boden anhebt. Die Feuerkugel prallt von der Wand ab und trifft Kaido. Obwohl er Luffy nicht treffen kann, zeigt Kaido Erleichterung, dass Luffy am Leben war, und entschuldigt sich für die Sabotage von CP0 bei ihrem Kampf. Luffy nimmt seine Entschuldigung an und bereitet sich darauf vor, seinen letzten Kampf mit ihm zu beenden.