Die Hauptstadt ist in Aufruhr! Ein weiterer Attentäter hat es auf Sanji abgesehen!

Nachdem Queens Klinge beim Kontakt mit Sanjis Hals zerbrochen ist, erkennt Sanji, dass er möglicherweise wissenschaftliche Verbesserungen ähnlich wie seine Geschwister hat. In Panik flieht er und vermutet, dass die Verwandlung durch das Tragen des Raid Suit verursacht wird. Selbst als seine Gegner ihn mit Feuerwaffen beschießen, überlebt er unverletzt. Dennoch verleugnet er seine Fähigkeiten aus Verachtung für seine alte Familie. Drake kämpft weiterhin gegen die Beast Pirates, wird von Apoo konfrontiert, der eine Allianz vorschlägt, da beide Seiten nach dem Kampf stark verletzt sein würden, um den geschwächten Sieger zu besiegen. Apoo wird von drei Numbers begleitet: Inbi, dem zentaurähnlichen Fuga und Zanki. Drake zeigt an Desinteresse und misstraut Apoo. Nami, Usopp, Tama, ihre gezähmten Gifter und ein verletzter Komachiyo versuchen, dem Feuer zu entkommen, treffen aber auf Kin'emons Unterkörper. Sein Unterkörper kann durch Fürze kommunizieren, hört aber nicht, da die Ohren am anderen Körperteil sind. Nami zeichnet den umgekehrten Halbmond auf seinen Hinterteil und identifiziert sich als Verbündete und bittet um Hilfe. Usopp und Hamlet nehmen Kin'emons Bein und gehen zu ihm. Auf der dritten Etage escortieren Brook und Robin weiterhin Robin, werden aber von Beast Pirates umzingelt, die versuchen, Robin zu fangen, doch Mink-Kämpfer kommen zur Unterstützung. Sie werden jedoch von den CP0-Mitgliedern konfrontiert, die ebenfalls Robin verfolgen. Kin'emon liegt mit seinem Oberkörper auf dem Dachboden, glaubt, sein Überleben sei der fehlerhaften Wiedervereinigung seines Körpers nach Law's Attacke geschuldet, und hofft, dass Kiku Hilfe bekommt. Kanjuro hat ebenfalls überlebt, steht in Kontakt mit Orochi und plant auf dessen Befehl einen "finalen Auftritt" mit seiner Teufelsfrucht-Fähigkeit. Um den brennenden Hass des Kurozumi-Clans zu symbolisieren, erschafft er ein großes geisterhaftes Wesen namens Kazenbo aus Flammen, das durch Wände geht und alles in Brand setzt. Kurz nach der Erschaffung bricht Kanjuro zusammen und stirbt an seinen Verletzungen. Die Marys verkünden, dass der Skull Dome nun brennt. Während Orochi begierig darauf wartet, dass seine Feinde verbrennen, kämpfen Sanji weiter gegen Queen, Zoro kämpft heftig gegen King draußen und Luffy und Kaido setzen ihren Kampf auf dem Dach des Skull Dome fort.