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Während eines heftigen Kampfes zeigt Kakuzu seine gewaltigen Fähigkeiten, indem er seinen Körper verhärtet und mehrere kraftvolle Angriffe entfesselt. Unterdessen vertieft Naruto sein Verständnis von Chakra und verschärft den Konflikt gegen einen gefährlichen Gegner.

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Choji's aufgespießter Kanonenkugel-Angriff erweist sich als wirkungslos gegen Kakuzus spezielle Fähigkeit, die es ihm erlaubt, seine Haut zu verhärten. In Konoha erfährt Naruto mehr über die fünf elementaren Chakranaturen und ihre Stärken und Schwächen gegeneinander. Kakuzu wird von Kakashis Blitzklinge direkt durch sein Herz getroffen, überlebt jedoch und erzeugt vier maskierte Wesen von seinem Rücken, von denen eines stirbt, da es von Kakashi getroffen wurde. Kakuzu nutzt dann die Masken, um Team 10 mit mächtigen Wind-, Blitz- und Feuer-Jutsus anzugreifen.