Schleichender Schatten

Nachdem Kakashi ihm mitgeteilt hat, dass die Waisen, die er ausgebildet hat, begonnen haben, durch Dialog Veränderungen im Verborgenen Regen Dorf herbeizuführen, zeigt Jiraiya seine Zufriedenheit mit den Fortschritten seiner Schüler. Im Verborgenen Regen bringt Kyuusuke Bitte-Briefe um Hilfe der Akatsuki zu Yahiko, der eines Tages Hanzo übertreffen will. Hanzo erfuhr von der Existenz der Akatsuki durch einen seiner Männer und zeigt seine Zustimmung gegenüber der Organisation, da sie seine Ideale teilt. Unterdessen begeben sich Yahiko, Konan und Nagato in ein kleines Dorf, das zuvor von Ninjas des Verborgenen Steins angegriffen wurde, in der Absicht, die Sache friedlich zu klären. Doch die Angreifer weigern sich zuzuhören und Yahiko wird gezwungen, einen von ihnen zu töten, während Konan verletzt wird, was Nagato so sehr erzürnt, dass er bewusstlos wird und die Gedo-Statue beschwört. Die beiden können Nagato rechtzeitig stoppen und verlassen den Ort, ohne zu wissen, dass die Ninjas des Verborgenen Steins in Wirklichkeit Danzo und seine ANBU in Verkleidung waren, die den Waffenstillstand zwischen Verborgenen Stein und Blättern brechen wollten. Danzo sieht die Gelegenheit, den Rinnegan zu erlangen, und lässt seine verstorbenen Untergebenen als Ninjas des Verborgenen Regens verkleiden, um Hanzo zu täuschen und ihn glauben zu lassen, dass die Akatsuki eine Bedrohung für seine Autorität darstellen. Währenddessen beobachten Obito und Zetsu die Ereignisse.