Wer bist du?

Naruto greift Tobi im Bestienmodus an, während Kakashi und Guy zusehen, wobei Kakashi zunächst zögerlich ist, sich einzumischen, weil er an Tobis Identität zweifelt, aber Guy holt ihn zurück. Tobi entfesselt einen Regen gigantischer Chakra-Empfänger, die B und Gyuki lähmen. Naruto erschafft einen Schattenklon, der mit einem Rasengan vorrückt und plötzlich verschwindet, während das Original eine Bestienkugel vorbereitet, wobei B und Gyuki als Schutz fungieren. Tobi entgeht der Bestienkugel, erkennt jedoch zu spät, dass Kakashi den Klon in die andere Dimension geschickt hat. Der Rasengan zerstört seine Maske, und der Rasengan-Klon ruft: "Wer bist du?!". Kakashi und Guy sind schockiert, als sie feststellen, dass der maskierte Mann ihr ehemaliger Kamerad Obito Uchiha ist, ein Schüler Minatos, der Teil ihres Teams war, bevor man annahm, Obito sei bei einem Einsatz an der Kannabi-Brücke während des Dritten Großen Ninja-Kriegs gestorben. Rückblenden zeigen den jungen Obito, der die Akademie betritt, eine Freundschaft mit Rin schließt, eine Rivalität mit Kakashi entwickelt, zum Chunin befördert wird, mit Klassenkameraden wie Asuma, Kurenai und Might Guy, sowie eine Mission, bei der Kakashi sein linkes Auge verliert und Obitos Sharingan erbt, bevor die Mission mit Obitos vermeintlichem Tod endet. In der Gegenwart informiert Guy Naruto über den wahren Gegner, während Kakashi entsetzt ist, dass Obito seinen Tod vorgetäuscht hat. Obito enthüllt, dass er wusste, dass Kakashi es versäumt hat, Rin wie versprochen zu beschützen, was Kakashi erschüttert. Naruto motiviert den verzweifelten Kakashi, Obito zu stoppen, bevor er dessen Feuerstil: Bomben-Explosion mit Kuramas Schwänzen abfängt. Plötzlich erscheint Madara neben Obito, sehr zur Überraschung der anderen.