Der Erste und Letzte Gegner

Suigetsu erklärt Jugo die Sieben Ninja-Schwerter des Nebels und erwähnt seinen Bruder Mangetsu sowie die stärksten Mitglieder der Gruppe, die Kabuto wiederbelebt hat. Kakashis Gruppe steht den Schwertern gegenüber, während Mangetsu ihre Waffen beschwört. Gari und Pakura fliehen, während Zabuza seinen Nebel einsetzt, damit die anderen Schwerter die Ninja ausschalten können. Kakashi schmiedet einen Plan, um Zabuza aus dem Kampf zu entfernen, doch die Geschichte wiederholt sich: Haku blockiert, während Kakashi Zabuzas vollständig wiederhergestelltes Vollstreckerschwert ausweicht. Indem er sich erinnert, wie Naruto nach ihrer Mission von ihnen sprach, besiegt Kakashi Zabuza, damit er und Haku schnell versiegelt werden können. Er sagt Sai, dass sein Versiegelungsjutsu als nächstes an der Reihe ist, und ein wütender Kakashi hebt das Vollstreckerschwert auf, bereit alles zu geben. Unterdessen bekämpft die Zweite Division die Weißen Zetsu, während Gaaras Division kurz davorsteht, ihrer Opposition in Form des wiederbelebten zweiten Tsuchikage Mu gegenüberzutreten.