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Auf einem Gipfeltreffen der Shinobi-Nationen steigen die Spannungen, als sich verschiedene Anführer und Teams gegenüberstehen, darunter Sasuke, der einem mächtigen Gegner gegenübersteht und mit seinen Verbündeten Strategien entwickelt. Die komplexen politischen und kämpferischen Situationen bereiten den Boden für entscheidende Konfrontationen.

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Yamato und Kakashi fesseln Tobi, der darauf besteht, dass er nur mit Naruto sprechen will, weil er neues Interesse an dem Jungen gefunden hat, und erklärt, dass er ihm über Sasuke erzählen wird, indem er zunächst Itachi erklärt. Auf dem Gipfel verlassen Ay und seine Leibwächter nach dem scheinbaren versehentlichen Töten von White Zetsu das Treffen, um Sasuke abzufangen, während Danzo seine Einflussnahme auf Mifune rechtfertigt, die zum Zweck der Vereinigung der Shinobi-Nationen notwendig sei, was Onoki als eine vergebliche Wunschvorstellung bezeichnet. Gaara hinterfragt die Kage wegen ihrer Kompromisse in der Moral, bevor er dem Raikage folgt, begleitet von seinen Geschwistern und Onokis Enkelin Kurotsuchi. Gleichzeitig bemerken eine ängstliche Karin und der Rest von Taka die Veränderung in Sasukes Verhalten; Sasuke erledigt gnadenlos die Samurai, bevor Ay eintrifft. Jugo lässt bereitwillig seine Fluchmarkenform zu, während er und Suigetsu den Raikage und Darui abwehren, während Sasuke Cee mit Genjutsu ausschaltet, damit Karin Danzo unerkannt aufspüren kann. Ay besiegt Jugo, bevor er gegen Sasuke kämpft.