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Naruto kämpft weiterhin gegen Pains Körper, stößt jedoch im Sage Mode an seine Grenzen. Mit Klonen sammelt er Energie und entwickelt Strategien, um Pains Fähigkeiten mithilfe von Genjutsu zu kontern, während der Kampf intensiver wird.

Vollständige Handlung

Spoiler

Naruto beginnt erfolgreich damit, Pains Körper nacheinander auszuschalten, doch als sein Sage Mode an seine Grenzen gelangt, versucht Pain die Kontrolle über den Kampf zu übernehmen. Naruto wirft einen weiteren Rasen-Shuriken, der jedoch von einem wiederbelebten Preta Path absorbiert wird. Aber Fukasaku offenbart, dass Naruto zwei Klone erschaffen hat, die für ihn Natürliche Energie sammeln, wobei Naruto einen der Klone heraufbeschwört, um sich aufzulösen und die Energie zu erhalten, um den Sage Mode fortzusetzen. Naruto schafft es, den Naraka Path zu töten, wird jedoch von einem wiederhergestellten Pain zurückgeschlagen, der ein weiteres Shinra Tensei gegen die Frösche einsetzt. Naruto erkennt, dass er Taijutsu oder Ninjutsu auf die verbleibenden Pfade nicht anwenden kann, daher muss er sie mit einem von Fukasaku vorgeschlagenen Genjutsu bekämpfen.