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Nach einer bedeutenden Flucht verfolgt das Team Sasuke's Aufenthaltsort, während Verluste und wechselnde Allianzen die Lage erschweren. Inzwischen erhalten die Akatsuki-Mitglieder Befehle von ihrem Anführer, die tiefere Schichten der übergreifenden Bedrohung für die Ninja-Welt offenbaren.

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Als die Explosion bemerkt wird, ruft Suigetsu Manda herbei und erfährt, dass Sasuke ihn zur Flucht benutzt hat. Manda erliegt schließlich seinen Verletzungen. Zetsu informiert die verbleibenden Akatsuki über den Tod von Deidara und Tobi. Naruto und die anderen erreichen den Krater und beginnen mithilfe von Kibas Spürfähigkeiten, Sasukes Spur zu verfolgen. Unterdessen erhält der Akatsuki-Anführer Pain zusammen mit seiner Partnerin Konan von einem geheimnisvollen Mann, Tobi, der sich als Madara Uchiha offenbart, den Befehl, den neun-schwänzigen Jinchuuriki gefangen zu nehmen.