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Narutos Suche nach Tsunade erreicht einen Wendepunkt, während die Gruppe gefährlichen Feinden gegenübersteht und wichtige Entscheidungen zu einer neuen Führung führen, begleitet von emotionalen und humorvollen Momenten unter Freunden.

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Katsuyu und Gamabunta greifen Manda gemeinsam an, obwohl dieser sich gut zur Wehr setzt. Mit ihrer übermenschlichen Stärke kann Tsunade Manda festhalten und Orochimaru einen entscheidenden Schlag versetzen. Orochimaru entscheidet sich, seine letzte Karte auszuspielen, um die Funktion seiner Arme wiederzuerlangen, und zieht sich zusammen mit Kabuto zurück, sodass Tsunade, Jiraiya, Shizune und Naruto auf sich allein gestellt sind. Nachdem Naruto sich erholt hat und von Tsunades Annahme des Hokage-Titels erfährt, bemerkt er, dass sie die Position nicht verdient hat, da der Dritte in jeder Hinsicht besser war. Die beiden gehen nach draußen, um erneut zu kämpfen, doch diesmal gibt Tsunade Naruto einen Kuss auf die Stirn statt einen Schlag ins Gesicht. Die Gruppe macht sich anschließend auf den Weg nach Konoha.