Spoilerfreie Zusammenfassung

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Naruto und sein Team verfolgen Sasuke und werden Zeugen eines heftigen Kampfes zwischen Orochimaru und Hiruzen, der uralte Kräfte freisetzt und den Konflikt im Dorf verschärft.

Vollständige Handlung

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Als Naruto und Shikamaru erwachen (letzterer hat den Schlaf tatsächlich nur vorgetäuscht), ruft Kakashi Pakkun herbei, um ihnen bei der Suche nach Sasuke zu helfen. Unterdessen beginnt Orochimaru seinen Kampf gegen Hiruzen, seinen früheren Mentor, bevor dieser der Dritte Hokage wurde. Beide zeigen mächtige Techniken in einem Kampf, den die beobachtenden ANBU als auf Kage-Niveau bezeichnen. Während des Kampfes nutzt Orochimaru die Wiederbelebungs-Jutsu, um Hiruzen's verstorbene Vorgänger zu beschwören: den Zweiten Hokage Tobirama Senju, der die Wiederbelebungs-Jutsu erfand, und den Ersten Hokage Hashirama Senju. Die Senju-Brüder entschuldigen sich bei ihrem ehemaligen Schüler für das, was geschehen wird, während Orochimaru sie zwingt, gegen Hiruzen zu kämpfen.