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Naruto stellt Sasuke wegen des Besitzes eines wichtigen Schriftbands zur Rede, was zu einer Auseinandersetzung mit starkem Chakra und unerwarteten Herausforderungen führt, die ihre Überzeugungen und Fähigkeiten auf die Probe stellen.

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Trotz Narutos rechtzeitigen Auftauchens bietet Sasuke Shiore die Schriftrolle im Austausch für ihr Leben an. Sasuke wirft Shiore die Schriftrolle zu, doch Naruto fängt sie ab. Naruto schlägt Sasuke während seines Versuchs, Naruto zu überreden, die Schriftrolle aufzugeben, woraufhin Naruto Sasuke beschuldigt, ein Betrüger zu sein, da der Sasuke, den er kannte, niemals so schwach und feige gewesen wäre. Shiore beschwört eine riesige Schlange und kämpft gegen Naruto, der das Chakra des Neunschwänzigen einsetzt. Schließlich versiegelt Shiore, als er erfährt, dass sein Gegner der Wirt des Neunschwänzigen ist, Narutos Fähigkeit, auf die Kraft des Monsters zuzugreifen. Während Sakuras Körper als bewusstloser Naruto mit einem Kunai in der Luft an einen Baum geklammert wird, schafft Sasuke es, aus Narutos Worten Mut zu schöpfen und zu kämpfen. Unterdessen erfährt Anko von drei gesichtslosen Leichen, die in der Nähe der Prüfungen gefunden wurden; eine davon ist Shiore. Sie erkennt die Technik, mit der ihre Gesichter entfernt wurden.