Transformation 2

Mei Mei und Ui Ui sind nach Malaysia geflohen. Pseudo-Geto absorbiert und verschlingt Mahito und übernimmt dessen Fluchtechnik. Die Schüler aus Kyoto kommen zur Verstärkung; als Miwa angreift, reagiert Pseudo-Geto mit einem Maximum Uzumaki, den Kusakabe abwehrt. Choso erscheint ebenfalls und enthüllt Pseudo-Getos wahre Identität als Noritoshi Kamo, den Mann, der an Choso und den anderen Verfluchten Embryonen experimentierte, als den bösesten Zauberer der Geschichte, was alle anwesenden Zauberer schockiert. Pseudo-Geto offenbart, dass Kamo nur eine von vielen Identitäten ist, die er über die Jahre angenommen hat. Inzwischen hat Choso erkannt, dass Yuji einer seiner jüngeren Brüder ist und die beiden verwandt sind, weshalb er gegen Pseudo-Geto kämpft. Doch nicht einmal seine Kraft reicht aus, und als die anderen Zauberer zu helfen versuchen, greift Uraume mit seiner Frost-Calm-Fluchtechnik ein, um alle mit Eis einzufrieren. Während Uraume alle töten will, kommt Yuki Tsukumo zur Hilfe.