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Yuji, Megumi und ein neuer Klassenkamerad stellen sich ihrem ersten Feldtest im Kampf gegen Flüche, entdecken persönliche Motivationen und knüpfen Bindungen, während sie sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorbereiten.

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Yuji, Megumi und Satoru nehmen die dritte Erstklässlerin Nobara Kugisaki auf. Satoru bringt sie zu einem verlassenen Gebäude in der Nähe eines Friedhofs, das von Flüchen besetzt ist, als Praxistest für Nobara. Yuji und Nobara betreten das Gebäude und trennen sich, um nach dem Fluch zu suchen. Yuji besiegt leicht einen Fluch im Erdgeschoss, während Nobara einen anderen oben ausschaltet und einen Jungen entdeckt, der sich versteckt. Ein weiterer Fluch hält ihn als Geisel, und Nobara ergibt sich, um ihn zu retten. Yuji kann Nobara und den Jungen retten, indem er durch die dahinterliegende Wand bricht und einem Arm des Fluchs abschneidet. Als der Fluch fliehen will, beendet Nobara ihn mit ihrer Strohpuppe-Technik. Ein Rückblick zeigt, dass Nobara eine Freundin namens Saori hatte, die von den Einheimischen ausgegrenzt wurde, weil sie aus Tokio stammte, bevor sie vertrieben wurde, was Nobara dazu veranlasste, sich am Tokyo Metropolitan Magic Technical College einzuschreiben und ihre Heimatstadt zu verlassen. Als Belohnung für das Bestehen des Tests lädt Satoru sie zum Essen ein. Einen Monat später werden drei Zauberer entsandt, um einen verfluchten Mutterleib in einem Jugendgefängnis in West-Tokio zu reinigen, wobei einer getötet wird.