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Nach intensivem Training beginnen Gon und Killua, Gegner herauszufordern, um stärker zu werden, während andere sich auf bevorstehende Herausforderungen inmitten einer wachsenden Bedrohung vorbereiten.

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Nach Abschluss ihres Trainings schickt Biscuit den erschöpften Gon und Killua, um sich Knuckle zu stellen. Als er ihren Zustand sieht, prahlt Knuckle, dass sie ihn nicht eine Spur bewegen könnten, und setzt seinen Token darauf. Doch seine Annahmen werden widerlegt, als Gon einen kräftigen Schlag landet, der ihn bewusstlos macht. Nach dem Aufwachen stimmt Knuckle zu, ihnen beim Training bis zur Rückgabefrist des Tokens zu helfen. Währenddessen konzentriert sich Neferpitou im Nest darauf, Kite wiederzubeleben, um eine zweite Chance gegen ihn zu haben. Neteros Team beginnt, kleine Gruppen von Chimera-Ameisen auszuschalten, was die Aufmerksamkeit der Anführer auf sich zieht, während der König im Leib der Königin stark wird. Während Gon und Killua ihre Tage mit Biscuit trainieren und mit Knuckle kämpfen, schmiedet Shoots, der zweite Schüler von Morel, Pläne, wie man mit ihnen umgehen soll.