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Meruem kehrt zu seinem Versteck zurück, während die Hunters heimlich beobachten, und Palm erklärt Killua ihre neuen Fähigkeiten, was spannende Entwicklungen mit mehreren Hauptcharakteren vorbereitet.

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Als Meruem zum Palast zurückkehrt, verbergen die verbleibenden Hunter ihre Anwesenheit, während Palm Killua die Natur ihres veränderten Hatsu erklärt. Es erlaubt ihr, jeweils drei Personen gleichzeitig zu beobachten: derzeit Poufs Kern, Gon und Killua. Pouf belauscht dies und nutzt es aus, indem Welfin Pitou ruft, um ihnen mitzuteilen, dass Komugi sicher ist, womit Gons Druckmittel entfällt. Vor Kite gebracht, fordert Gon die Heilung von ihm, doch Pitou offenbart, dass Kite in der Nacht ihres Kampfes gestorben ist und dass das Nen der Chimera-Ameise nur in der Lage ist, Leichen zu bewahren und wiederzubeleben. Gon bricht zusammen, während Pitou Dr. Blythe benutzt, um dessen Arm zu heilen, während Palm Killua über die Wendung informiert.