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Edward und Alphonse stellen sich mächtigen Feinden entgegen, während landesweit komplexe Transmutationstechniken aktiviert werden. Mit der Zuspitzung der Schlacht prallen große Kräfte aufeinander, das Schicksal des Landes steht auf dem Spiel und offenbart tiefere Schichten mystischer Macht.

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Edward und Alphonse kämpfen gegen Pride, während May versucht, alleine gegen Father anzutreten, und die Ishvalaner Alkahestry-Transmutationskreise in ganz Amestris auslegen. Im Kampf gegen Wrath enthüllt Scar einen Rekonstruktions-Transmutationskreis aus den Forschungen seines Bruders, der jetzt auf seinem anderen Arm tätowiert ist. Gerade als Edwards Gruppe die Oberhand gewinnt und trotz Greeds Ankunft, ergreift Father die vier Opfer zusammen mit Hohenheim für seinen Transmutationskreis und absorbiert alle Seelen in Amestris. Dies verleiht Father genug Kraft, um die Erde zu öffnen, wodurch er den Himmel im Himmel freischalten und das darin befindliche Wesen, bekannt als das Auge Gottes, absorbieren kann.