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Während eines heftigen Kampfes versucht Fu einen verzweifelten Angriff gegen Zorn, wird jedoch schwer verwundet, was Ling und seine Verbündeten zu entscheidendem Handeln veranlasst. Unterdessen trifft Edwards Gruppe auf gefährliche Feinde und sieht sich einem mysteriösen Transmutationskreis gegenüber, der mit einer größeren Bedrohung verbunden ist.

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Greed, unfähig, Wrath zu verletzen, wird im Kampf festgehalten, was Fu zwingt, alleine gegen Bradley zu kämpfen. Fu versucht einen Selbstmordangriff mit Sprengstoff am Körper, um Wrath zu töten, doch Bradley entschärft die Sprengsätze und verletzt Fu tödlich. Buccaneer rammt jedoch ein Schwert in Fus Körper, bevor dieser fällt, und sticht erfolgreich auf Bradley ein, wodurch Ling sein ultimates Auge herauskratzt, während Lan Fan ankommt und den Tod ihres Großvaters miterlebt. Unterdessen trifft Edwards Gruppe auf den Goldzahn-Arzt, der Bradley erschaffen hat, und wird gegen zahlreiche abgelehnte Führer-Kandidaten gestellt. Der Arzt aktiviert dann einen Transmutationskreis, der von fünf Forschungslaboren in Central verbunden ist und Edward, Alphonse und Izumi absorbiert.