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Die Briggs-Festung überwindet feindliche Streitkräfte durch den Einsatz strategischer Fallen, was zu Konfrontationen mit mächtigen Gegnern und schwierigen Kämpfen führt. Währenddessen stehen verschiedene Charaktere vor Herausforderungen, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen, während sie ihre jeweiligen Reisen fortsetzen.

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Die Briggs-Festung kann die Drachman-Militärkräfte mühelos besiegen und sich schließlich das Blutwappen sichern. Zampano bringt Envy zu Marcoh, der enthüllt, dass es von Anfang an ihre Absicht war, den Homunkulus dorthin zu locken. Envy wird leicht von den zahlreichen Alkahestry-Fallen, die May aufgestellt hat, getroffen und ausgetrickst. Aus Wut verwandelt Envy sich in seine wahre Gestalt und beginnt, die Gruppe anzugreifen. Nachdem er vom Homunkulus gefangen genommen wurde, zerstört Marcoh den Stein der Weisen in Envy, wodurch dieser in seine wahre Form zurückverwandelt wird: eine winzige, parasitäre Kreatur. Scar gibt ihn May und sagt ihr, sie solle in ihr Land zurückkehren. Marcoh und Scar beschließen, eigene Wege zu gehen, während Alphonse und die anderen nach Liore aufbrechen. In Dublith sieht Bido, der letzte verbleibende Chimära unter Greed, zwei Militäroffiziere, die nach Izumi suchen. In der Hoffnung, sie könnten ihn zu Greed führen, versteckt er sich unter ihrem Auto. Olivier wird über den Sieg der Festung informiert und von einem ihrer Vorgesetzten insgeheim über das Verbot der menschlichen Transmutation aufgeklärt. Unterdessen treffen Alphonse und seine Gruppe in Liore auf Rosé sowie Hohenheim.