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Olivier und die Elric-Brüder stellen sich der Bedrohung durch die Homunkuli, während sie die wahre Natur von Amestris und deren Verbindungen zu mächtigen alchemistischen Zirkeln enthüllen. Gleichzeitig entstehen neue Allianzen und Geheimnisse bezüglich der staatlichen Alchemisten und Unsterblichkeit.

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Olivier und ihre Mannschaft schaffen es, Sloth zu überwältigen, indem sie ihn mit Treibstoff übergießen und nach draußen zum Einfrieren schicken. Olivier lässt daraufhin die Brüder Elric verhaften, um mehr über den Homunkulus zu erfahren. Kimblee, der sich im Krankenhaus befindet, wird von Generalleutnant Raven besucht, der einen weiteren Staatlichen Alchemisten mitbringt, der seine Wunden mit dem Stein der Weisen heilt. Währenddessen untersucht Marcoh weiterhin Alkahestrie, wobei May ihm beibringt, wie sie funktioniert. Edward, Alphonse, Olivier, Buccaneer und Falman untersuchen den Tunnel, den Sloth gegraben hat, wobei Olivier Edward alles erzählen lässt. Edward und Falman erkennen, dass der Tunnel als gigantischer Transmutationskreis für den Stein der Weisen dient und dass Amestris selbst für diesen Zweck geschaffen wurde. Olivier spricht mit Raven, während die anderen das Gespräch belauschen, und bringt ihn dazu, Details über unsterbliche Armeen preiszugeben.