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Edward, Alphonse und ihre Verbündeten stellen sich Father und seinen gewaltigen Kräften entgegen, erleben Rückschläge und schwere Entscheidungen, während sie versuchen, seine Pläne zu vereiteln und ihre Kameraden zu schützen.

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Alphonse und Völlegeist erreichen Vaters Versteck, als Edward, Ling und Envy aus Völlegeists Magen hervorbrechen. Vater nutzt daraufhin seine seltsamen Kräfte und hebt Edward und Alphonses Alchemie auf, wodurch sie verwundbar werden. Ling wird gefangen genommen und ihm wird der Stein der Weisen gegeben, den er bereitwillig annimmt, wodurch Gier die Kontrolle über seinen Körper übernimmt. Scar und May kommen hinzu und kämpfen, wobei ihre Alchemie noch wirksam ist. Scar erfährt von dem Mord, den Envy begangen hat und der den Ishbal-Krieg auslöste, und greift Vater an, nur um festzustellen, dass seine Kräfte gegen ihn wirkungslos sind. May wird verletzt, und Scar nutzt eine Wasserstoffexplosion als Ablenkung, damit beide entkommen können. Edward kämpft gegen Gier und wird schnell überwältigt, kann jedoch spüren, dass Ling noch in Gier ist. Aufgrund der früheren Explosion erschöpft sich Völlegeists letzte regenerative Fähigkeit, sodass Vater seinen Stein der Weisen extrahiert und verspricht, ihn mit seinen Erinnerungen wiederzubeleben.