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In Fullmetal Alchemist: Brotherhood stehen die Protagonisten gefährlichen Feinden in einem beengten Raum gegenüber, während sie Verschwörungen innerhalb des Militärs aufdecken und so Action mit Intrigen verbinden.

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Marcoh, der in der Obhut der Homunculi ist, muss kooperieren, um sein Dorf zu schützen. Währenddessen versuchen Edward, Alphonse und Ling vor Völlegeist zu fliehen, der inzwischen alles verschlingen kann, was er sieht. Nachdem sie Völlegeist verloren haben, bringt Dr. Knox Mustang, Hawkeye und Lan Fan in Sicherheit, während Edward, Alphonse und Ling bleiben, um zu kämpfen. Envy erscheint, um Völlegeist daran zu hindern, den Elric-Brüdern Schaden zuzufügen. Daraufhin stellen sich Edward und Alphonse Völlegeist, während Ling gegen Envy kämpft. Nach einem Kampf verschluckt Völlegeist versehentlich Edward, Ling und Envy. Mustang stößt auf eine Verschwörung zwischen dem Führer und der Führung des staatlichen Militärs und erkennt, dass dies das war, was Hughes meinte, als er sagte, das staatliche Militär sei in Gefahr.