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Edward und Alphonse planen, einem gefährlichen Gegner namens Scar gegenüberzutreten, um mächtige Feinde hervorzulocken, wobei die Verbündeten Ling und Lan Fan sich ihrer Mission anschließen. In der Zwischenzeit sieht sich Mustang internen Kämpfen und Manövern innerhalb des Militärs gegenüber, während der Konflikt sich zuspitzt.

Vollständige Handlung

Spoiler

Edward denkt darüber nach, dass Alphonse möglicherweise durch ihn einige Nährstoffe aufnimmt. Mustang vermutet, dass der Führer mit den Homunculi zusammenarbeitet. Havoc offenbart, dass die untere Hälfte seines Körpers gelähmt ist, und Mustang fühlt sich dafür verantwortlich. Scar ist nach Central zurückgekehrt und tötet drei weitere Staatalchemisten. Edward und Alphonse planen gefährlich, Scar zu konfrontieren, um die Homunculi herauszulocken. Ling und Lan Fan erscheinen und stimmen zu, ihnen zu helfen, da es Ling bei der Suche nach Unsterblichkeit nützt. Mustang schickt Breda los, um Marco zu finden, nur um herauszufinden, dass er entführt wurde. Edward fängt an, in den Straßen anzugeben und lockt schließlich Scar an. Während die Elric-Brüder gegen ihn kämpfen, geht Mustang zum Kommandozentrum und meldet falsche Informationen über Scars Aufenthaltsort, wodurch das staatliche Militär verwirrt und aufgehalten wird. Lan Fan greift Gluttony an, wird jedoch bald von Bradley verletzt.