Ein neuer Feind! Die wahre Natur der Schwertbestien

In der realen Welt trifft Ichigo auf eine Schwertbestie und kämpft gegen sie. Als Hitsugaya zu Hilfe kommt, zieht sich die Schwertbestie zurück. Ukitake und Kyouraku vermuten, dass es mindestens so viele Schwertbestien gibt, wie Soul Reaper im Krieg verloren gegangen sind, und planen, die Schwertbestien zu stabilisieren, damit sie wieder ihre Schwertformen annehmen, obwohl Mayuri kein Interesse daran zeigt. Die Schwertbestie wird von einem Hollow angegriffen, schafft es aber, sich mit ihm zu fusionieren. Die Hollow-Schwertbestie überwältigt Haineko, als sie ihn bekämpfen will, doch Ichigo kann ihn entwaffnen. Die Hollow-Schwertbestie feuert einen Cero-Blast auf Ichigo ab, den Hitsugaya zerstört, und merkt an, dass die Schwertbestien gefährlicher sind, als er gedacht hatte.