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愛德華和阿爾冯斯在雨水浸透的城市中對抗史卡，並了解伊修瓦爾內戰。這場戰鬥考驗了他們的極限，並使他們決定回家休養並重新評估自己的能力。

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劇透

莉莎中尉告訴愛德華和阿爾馮斯，塔克爾和奇美拉已經死亡。與此同時，回到利奧爾，慾望和饞嘴試圖利用當地居民的信仰引發叛亂，攉用變身能力偽裝成康內羅的羨慕者也在其中。在東城，當愛德華和阿爾馮斯沉思自己的煉金術限制時，他們遭到疤痕的猛烈攻擊。他們迅速撤退，但被逼入絕境，迫不得已防禦自己，結果疤痕破壞了阿爾馮斯的身體，接著毀壞了愛德華的右臂。就在疤痕準備給愛德華最後一擊時，國家煉金術士介入。馬斯坦無法制服疤痕，被霍克艾所救，霍克艾提醒馬斯坦他的火焰煉金術在雨中無效。阿姆斯壯到場與疤痕對決，揭露疤痕是艾斯瓦爾人。數量上的劣勢使疤痕逃入下水道，馬斯坦向艾爾利克兄弟解釋了艾斯瓦爾內戰。愛德華和阿爾馮斯決定回到雷姆布爾修復身體。