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在克服中毒影響並揭露身份後，草帽一夥和海軍為未來的對峙做準備，關鍵角色也在討論共同目標以及對抗強敵的策略。

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劇透

靈和蘭芳對抗貪吃鬼，海因克爾繼續迎戰傲慢。與此同時，馬斯坦拜訪聖誕女士確認塞利姆確為人造人。傲慢壓倒海因克爾，但愛德華出手，利用加強碳的義肢救下海因克爾。中央間諜跟蹤馬斯坦至女招待所，發現聖誕女士是他的養母。馬斯坦引爆酒吧，並帶聖誕女士從下水道逃走，接著與霍克艾、布雷達及弗里會合，準備奪取中央控制權。傲慢再次接管阿爾馮斯並準備與愛德華戰鬥時，弗投擲閃光彈，打破傲慢對阿爾馮斯的控制。達里烏斯帶阿爾馮斯逃往安全地點，貪吃鬼介入愛德華與傲慢爭鬥。傲慢為恢復生命力並獲得追蹤氣味能力，吞噬貪吃鬼。於中央，馬斯坦以俘虜布萊德利妻子作為起義開始。