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當愛德華和阿爾馮斯尋找盟友和答案時，馬斯坦在軍中階層中準備戰略動作。與此同時，強大的敵人被釋放並四處肆虐，增加了主角們及其任務的危險。

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劇透

在思考疤面和美怎能在鍊金術被封鎖時使用後，愛德華和阿爾馮斯出發尋找美和小梅。此時，馬斯坦的部屬們向他告別，他們將被調往各個國家軍基地。馬斯坦稍後提醒愛德華他欠他五百二十先令，但愛德華決定留著這筆錢，直到馬斯坦成為元首。馬斯坦利用從法爾曼那裡得到的訊息與指揮官格魯曼取得聯繫。此時，傅驚訝發現蘭凡失去一隻手臂，但他們拒絕去找義肢技師，以避免讓溫莉捲入危險。後來，諾克斯的妻兒探訪他，高興地知道他治療了兩位活著的患者。嫉妒因懷疑馬已逃脫與疤面同行，釋放金布里出獄並派他取回馬可及殺死疤面。疤面為了探查金布里的秘密及其兄長鍊金術的背景，毀壞馬可的臉使其難被辨認後，前往北方尋找其兄長的筆記。