分别

佐助与音忍四人组一起离开村庄前往大蛇丸，鸣人加入由鹿丸率领的追捕队，成员还有蝶志、牙和宁次。除了鸣人外，其余成员各自对抗音忍四人，最终在我爱罗及其兄弟的协助下击杀剩余音忍四人和第五人干柿鬼鲛。佐助获得大蛇丸诅咒印的全部潜能，试图在战斗中杀死鸣人，鸣人则更深入地调动九尾查克拉。鸣人与佐助各自发挥巅峰力量，两人释放最强招数，佐助获胜，离开去与大蛇丸会合。尽管失去朋友，鸣人拒绝放弃，誓言要带回佐助。