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爱德华和阿尔冯斯寻找盟友和答案的同时，马斯坦在军队层级内准备战略行动。与此同时，强大的敌人被释放并四处肆虐，增加了主角们及其任务的危险。

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剧透

在思索为何斯卡和梅能在炼金术遭阻止时仍能操控炼金术后，爱德华和阿尔冯斯去寻找梅和少媚。与此同时，马斯坦的部下们在被派往不同国家军方基地前依依惜别。马斯坦后来提醒爱德华他欠他五百二十仙斯，但爱德华决定留着钱，等待马斯坦成为元首后再还。马斯坦用法尔曼给的字条与格鲁曼指挥官联络。弗惊讶发现兰凡失去手臂，但他们拒绝见装义肢的机械师，担心危及温莉。随后，诺克斯接待了他的妻子和儿子，他们很高兴得知他治疗了两位活人病患。怀疑马可与斯卡逃脱，怨灵释放金布利出狱，托付他寻找马可并杀死斯卡。斯卡为了深入了解金布利及其兄弟炼金术秘密，毁了马可脸以防被认出，随后启程北上寻找兄长遗留的笔记。