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Scar在一场涉及贤者之石的任务中面对新的挑战，同时遇到了意料之外的盟友。与此同时，爱德华兄弟经历紧张的遭遇，并在政治紧张局势升级之际，为关键的旅程做准备。

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斯卡迅速解决了另一名被称为“银炼金术士”的国家炼金术师乔里奥·科曼奇。回到临时藏身处时，他和游骑遇见了一名名叫梅·昌的年轻兴族女孩及一只名为少梅的小熊猫，他们穿越东部沙漠寻找贤者之石。与此同时，绞肉机巴里被罗伊·马斯坦、丽莎·霍克艾和法托·法尔曼拘留，接受关于梅斯·休斯被刺杀案的讯问。另一边，艾尔利克兄弟返回拉什谷，再次修理爱德华的机械义肢。他们发现一名快饿死的兴族男子凌·耀。喂饱后，他讲述了自己研究炼丹术的目的。凌召集护卫兰·凡和符，希望通过透露贤者之石秘密来挟持艾尔利克兄弟。在争斗中，城镇大部分遭破坏。战败后，凌与护卫撤退，艾尔利克兄弟面对愤怒的居民。修复城镇后凌再次与兄弟相见，表达想借贤者之石成为王位继承人的意愿。文莉加入他们，准备启程前往中央。斯卡和游骑夜间乘马车带着梅前往中央。