Trước bình minh! Pedro, Đô đốc của các Vệ binh!

Chiến tranh bùng nổ tại Onigashima. Big Mom và Kaido nghĩ cuộc đột kích sẽ dễ dàng bị đánh bại vì Luffy chỉ có vài trăm quân. Tuy nhiên, Queen nhận được báo cáo có hàng nghìn kẻ thù đang tràn vào Onigashima. Khi liên minh, băng Kidd, Marco và Perospero bắt đầu tràn ngập lâu đài Kaido, Queen huỷ bỏ tiệc và bảo cướp biển Quái Vật phản công. Shinobu, ẩn nấp trên trần ngay trên Momonosuke, chuẩn bị cứu cậu. Tuy nhiên, cô chưa thể hành động vì các Lead Performers còn ở ban công. Kaido biến hình thành rồng bay lên mái với Akazaya Nine cưỡi theo. Người Mink, Jack (thành viên Numbers), Nangi cùng binh lính tham gia chiến đấu; Mink biến thành Sulong chống lại Jack dạng khổng lồ cùng Nangi và lính. Cat Viper và Dogstorm cũng bắt đầu biến thành Sulong.