Một Gia Tộc Quý Tộc! Thân Phận Thật Sự của Doflamingo!

Khi người dân Ebisu Town đau buồn trước cái chết của Yasuie, Shinobu và Hiyori tiết lộ thêm thông tin về trái cây SMILE. Kaido muốn tăng sức mạnh quân đội mình nên đã mua các trái cây Zoan nhân tạo từ Doflamingo được Caesar tạo ra. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của những trái cây này chỉ khoảng mười phần trăm, nghĩa là chỉ mười phần trăm người ăn trái SMILE có được năng lực. Chín mươi phần trăm còn lại sẽ vĩnh viễn mất khả năng bơi cũng như chỉ có thể biểu lộ cảm xúc duy nhất là niềm vui. Chiến binh của băng Beast Pirates được chia thành ba nhóm; The Waiters chưa ăn trái SMILE, The Gifters là những người có sức mạnh từ SMILE, còn The Pleasures là những người đã ăn nhưng thất bại và chịu tác dụng phụ tiêu cực. Lịch sử đen tối của Ebisu Town được tiết lộ: đó là vùng nghèo khổ phải nhận lương thực từ thủ đô. Orochi vì sự tàn nhẫn của mình đã lấy những trái SMILE bị hỏng đã bị cắn và phát cho dân thị trấn. Khi không còn nguồn thực phẩm khác, người dân Ebisu Town phải ăn những trái cây lỗi này và chịu tác động tiêu cực. Toko bước vào nơi hành hình, hy vọng hồi sinh cha mình. Thấy Toko, Orochi muốn giết cô và đổ lỗi cho cô về cái chết của Komurasaki. Nhưng Zoro và Sanji vào cứu cô.