Đạo diễn : Tetsuya Endō

Các Mink, thỏ mink Carrot và chó mink Wanda, rời băng Mũ Rơm và Law để ngăn Luffy xâm nhập Rừng Cá Voi và bị các Bảo vệ tấn công, nhưng không quên chỉ đường cho họ đi đến xác người bạn, khiến băng Mũ Rơm khiếp sợ. Không chắc có nên tin Wanda, Law khuyên mọi người theo anh để tìm Bepo, mà băng Mũ Rơm nhận ra là một mink gấu yếu ớt. Luffy đối đầu với hai Bảo vệ, bò mập Roddy và khỉ đột Blackback, nhưng Wanda và Carrot can thiệp. Trong khi đó, băng Mũ Rơm và Law đi qua Thành phố Kurau, thấy dấu hiệu thiệt hại nặng gần đây, mà Wanda tiết lộ là do bị hải tặc Jack tấn công khi cô chuẩn bị dẫn Luffy đến gặp đồng đội đã đến Zou trước đó.