Sức mạnh tàn ác nhất! Bóng tối của Râu Đen tấn công Ace!

Ba ngày trước chuyến đi đầu tiên của Thousand Sunny, trên một đảo gần Water 7, Blackbeard nhận tin băng Mũ Rơm tàn phá Enies Lobby và quyết truy đuổi họ. Tuy nhiên, kế hoạch bị Ace gián đoạn, người đến để trả thù cho thành viên trong băng của Blackbeard. Blackbeard ra lệnh cho thuộc hạ rút lui sau khi cố thuyết phục Ace gia nhập băng mình và giải thích hành động vì đồng đội ăn Trái Ác Quỷ mà hắn mong muốn bấy lâu. Blackbeard phá hủy làng bằng sức mạnh thu được sau khi giết bạn mình: Trái Bóng Tối. Hắn áp đảo Ace và lại mời Ace gia nhập băng, nhưng Ace từ chối và cả hai dùng chiêu mạnh nhất đấu nhau. Hòn đảo bị tàn phá và Ace bị đánh bại, sự kiện sẽ ảnh hưởng tới những thay đổi tiếp theo.