Thử thách của Iruka

Buồn bã sau khi bị một nhóm học sinh từ chối, Naruto hóa trang thành một hồn ma để dọa họ, nhưng sau đó bị Iruka mắng. Naruto tức giận và tuyên bố sẽ không trở lại Học viện nữa, bỏ chạy khỏi Iruka rất bối rối. Sau đó, Naruto bị lừa vào rừng để lấy một món quà lưu niệm từ trận chiến gần đây bởi những đứa trẻ mà cậu đã dọa. Đổi lại, chúng hứa giả rằng sẽ nhận cậu vào nhóm của mình, nhưng thực ra mong Naruto bị kẻ thù đang ẩn nấp diệt trừ.