Một Thị Trấn của Những Kẻ Ngoài Pháp Luật, Bóng Tối của Gia Tộc Fuma

Naruto, Sakura và Jiraiya kết thúc ở một thị trấn còn tệ hơn thị trấn mà họ bị đuổi đi. Jiraiya rời đi và để Naruto và Sakura đi kiếm thức ăn. Trên đường đi, họ gặp nữ ninja đã tấn công họ trước đó. Vì nữ ninja bị thương, Naruto và Sakura chiến đấu với một số ninja Âm Thanh để cứu cô ấy. Họ sau đó biết được tên cô là Sasame, và cô đang tìm người anh họ Arashi, người đã cùng một vài thành viên trong gia tộc họ đến gặp Orochimaru để hồi sinh gia tộc.