Sứ giả từ phương Đông

Scar nhanh chóng đối phó với một nhà giả kim nhà nước khác tên là Giolio Comanche, được biết đến với danh hiệu "Nhà giả kim Bạc." Khi trở về nơi ẩn náu tạm thời cùng Yoki, Scar phát hiện một cô bé người Xing tên May Chang kèm một con gấu trúc nhỏ tên Shao Mei, họ đã vượt sa mạc phía Đông để tìm viên đá triết gia. Trong khi đó, Barry the Chopper bị Roy Mustang, Riza Hawkeye và Vato Falman bắt giữ để thẩm vấn về vụ ám sát Maes Hughes. Ở nơi khác, hai anh em Elric trở về Rush Valley để sửa lại bộ automail của Edward. Họ gặp một người đàn ông Xing tên là Ling Yao đang gần như chết đói. Sau khi cho ăn, Ling giải thích mục đích nghiên cứu alkahestry của mình. Ling triệu tập vệ sĩ Lan Fan và Fu và bắt giữ hai anh em Elric, hy vọng tìm ra bí mật về viên đá triết gia. Trong trận đánh, nhiều phần thị trấn bị hư hại. Ling cùng vệ sĩ rút lui sau thất bại, buộc hai anh em Elric phải đối mặt với dân làng giận dữ. Ling gặp lại Edward và Alphonse sau khi họ sửa chữa thị trấn, và được biết Ling muốn trở thành người kế vị ngai vàng bằng cách học về viên đá triết gia. Winry gia nhập cùng họ chuẩn bị lên đường đến Trung tâm. Scar và Yoki về Trung tâm vào ban đêm trên xe ngựa cùng May.