Muling nagkita kay Dark King Rayleigh! Oras na ng pagpapasya para kay Luffy!

Sa Maiden Island, pinatay ni Rayleigh ang isang Sea King at dumating sa isla sa harap ng tripulasyon ni Law. Samantala, sa Amazon Lily, pinagninilayan ni Hancock ang tungkol sa kasal nang makilala nina Jimbei at Luffy ang Dark King Rayleigh, na nagsabing umalis na si Law kasama ang kanyang tripulasyon. Ibinalik ni Rayleigh ang sumbrero ni Luffy at nakipagkaibigan kay Hancock at sa kanyang mga kapatid. Sinabi ni Rayleigh kay Hancock na si Kuma ang nagpadala kay Luffy sa Amazon Lily bago niya i-teleport ang tripulasyon ng Straw Hat. Gayunpaman, hindi maibalik ni Rayleigh si Luffy sa Sabaody Archipelago dahil sasapit siya sa parehong kapalaran sa isla. Inalok niya si Luffy na sanayin siya. Samantala, sa Bowin Islands, desperadong sinubukan ni Usopp na makatakas at lumaban sa kabila ng pagtutol ni Heracles nang mapasok siya sa bibig ng isla ngunit nailigtas ni Heracles. Nangako si Usopp kay Heracles na hindi niya iiwan si Luffy.