Isang Mapanganib na Misyon! Paglalakbay sa Lupain ng mga Alon!

Matapos makumpleto ng Team 7 ang ilang iba't ibang misyon na nasa D-rank, paulit-ulit na hinihingi ni Naruto kay Hiruzen ang mas mataas na antas ng misyon, at sa huli ay naatasan silang samahan pabalik sa Land of Waves ang isang tagapagtayo ng tulay na si Tazuna. Ngunit sila ay inambush sa daan ng Demon Brothers, dalawang Chunin mula sa Hidden Mist Village sa Land of Water. Bagamat mukhang napatay nila ito habang hinahabol ang Team 7 at si Tazuna, natutunan ng Demon Brothers na alam ni Kakashi ang kanilang presensya kaya nagkunwaring patay siya upang mahuli sila nang hindi handa at makita ang kanyang mga estudyante sa aksyon. Habang pinupuri si Sasuke sa pagharang sa Demon Brothers at si Sakura sa pagprotekta kay Tazuna, ipinahayag ni Kakashi ang pagkadismaya sa hindi magandang pagharap ni Naruto sa sitwasyon at pagkakalason niya. Ngunit tumanggi si Naruto na sumuko sa misyon, at dahil sa pang-uuyam ni Sasuke, ginamit niya ang kunai upang tusukin ang kanyang kamay para magdugo at mailabas ang lason habang nangangako na hindi na siya susuko kailanman. Bagamat nagpasya si Kakashi na alagaan ang sugat na ginawa ni Naruto sa sarili, namangha siya sa mabilis na paggaling ng bata at nagtataka kung ito ba ay gawa ng Nine-Tails. Sa ibang lugar, hinarap ng isang lalaki na si Gato ang boss ng Demon Brothers dahil sa kabiguan ng kanyang mga tauhan na patayin si Tazuna. Nangamilihan ni Gato gamit ang kanyang malaking espada, nagpasya ang figura na personal niya itong asikasuhin.