Emisaryo mula sa Silangan

Mabilis na nilipol ni Scar ang isa pang state alchemist na si Giolio Comanche, na kilala bilang "Silver Alchemist." Pagbalik sa pansamantalang taguan kasama si Yoki, natagpuan ni Scar ang isang batang babaeng Xingese na si May Chang na may kasamang maliit na panda na si Shao Mei, na naglakbay sa disyertong silangan upang hanapin ang philosopher's stone. Samantala, si Barry the Chopper ay nilitis nina Roy Mustang, Riza Hawkeye, at Vato Falman tungkol sa pagpaslang kay Maes Hughes. Sa kabilang lugar, bumalik ang magkapatid na Elric sa Rush Valley upang muling ipagawa ang automail ni Edward. Nakilala nila ang isang Xingese lalaki na si Ling Yao na halos mamatay sa gutom. Pagkatapos pakainin siya, ipinaliwanag niya ang kanyang layunin sa pag-aaral ng alkahestry. Pinatawag ni Ling ang kanyang mga bodyguard na sina Lan Fan at Fu, at inaresto ang magkapatid na Elric, umaasang matutuklasan ang mga sikreto ng philosopher's stone. Sa kanilang labanan, maraming parte ng bayan ang nasira. Umatras sina Ling at ang kanyang mga bodyguard matapos matalo, dahilan upang harapin ng mga Elric ang galit na mga taga-bayan. Muling nagkita sina Ling, Edward, at Alphonse pagkatapos nilang ayusin ang bayan, at naunawaan na nais ni Ling maging tagapagmana ng trono sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa philosopher's stone. Sumama si Winry sa kanila habang naghahanda silang umalis patungong Central. Naglalakbay sina Scar at Yoki patungong Central sakay ng karwahe ng kabayo na may kasamang si May.