The Heinous Mage Babidi and King of the Underworld Dabura's Trap

Binalaan ni Supreme Kai at ni Kibito sina Goku at ang iba pa tungkol sa malisyosong duo. Si Dabura ang pinakamalakas na nilalang sa Mundo ng mga Demonyo. May mahika si Babidi na sapat ang lakas upang mapaamo si Dabura at gawin siyang tauhan. Nakuha ni Babidi ang enerhiya mula kina Spopovitch at Yamu. Itinuturing ni Babidi na wala nang silbi sa kanya sina Spopovitch at Yamu. Pinatay ni Babidi si Spopovitch gamit ang kanyang mahika. Ang iba pa niyang tauhan, si Pui Pui, ang pumatay kay Yamu. Natuklasan nina Babidi, Pui Pui, at Dabura ang presensya ng mga mandirigmang Z. Pumasok sina Babidi at Pui Pui sa loob ng sasakyang pangkalawakan. Inatake ni Dabura sina Goku at ang iba pa. Agad niyang pinatay si Kibito. Dumura si Dabura kay Krillin at Piccolo, na naging bato sila. Nalaman nina Goku at ng iba pa na mapapalaya lamang sina Krillin at Piccolo kapag napatay si Dabura. Hinabol nina Goku, Vegeta, Gohan, at Supreme Kai si Dabura papasok sa sasakyang pangkalawakan sa kabila ng mga babala ni Supreme Kai. Pagdating nila sa unang palapag, sinalubong sila ni Pui Pui, na nagsabi sa kanilang kailangan nilang lampasan ang ilang palapag bago nila marating si Babidi sa pinakailalim. Hindi masyadong inisip nina Goku, Vegeta, at Gohan ang kanilang kalaban at naglaro sila ng bato-bato-pick para magpasya kung sino ang lalaban sa kanya. Humahanda si Vegeta upang labanan si Pui Pui.