Isa pang Pagbabagong-anyo?

Nang sasagasaan na ni Frieza si Piccolo, sumugod si Gohan sa laban, pinipigilan siya gamit ang isang nabigong atake. Pinaputok niya ang kanyang Masenko kay Frieza, ngunit kahit muntik nang matalo ang nakakatakot na diktador sa atakeng iyon, nagawa niyang ipabalik ito. Nang malaman ni Frieza na si Gohan ay isa sa iilang natitirang Saiyan kasama si Vegeta, nagpasiya siyang magbago sa kanyang huling anyo upang tuluyang talunin sila at ang iba pa. Ngunit may plano si Vegeta para pigilan siya: sinabihan niya si Krillin na saktan siya nang malubha, naniniwala na kapag pinagaling siya ni Dende, magiging mas malakas siya. Reluctant na tinamaan ni Krillin si Vegeta ng isang malakas na putok, at bumagsak ang Saiyan. Nagpagulong-gulong siya papunta kay Dende, na nananawagan na pagalingin siya. Tumanggi si Dende at tumakas mula sa kanya, dahil sa mga nakaraan ni Vegeta na karumal-dumal na ginawa laban sa mga Namekian, kaya nawalan ng malay ang Prinsipe ng Saiyan. Habang papalapit sa wakas ang pagbabagong-anyo ni Frieza, nakita niya na pinapagaling ni Dende ang kanyang mga kalaban. Nang tanungin nina Gohan at Krillin si Dende kung bakit hindi niyang pinagaling si Vegeta, sinabi niyang si Vegeta ay isang walang puso na mamamatay-tao tulad ni Frieza, ngunit pinaniwala ni Nail, na nasa katawan ni Piccolo, na gawin iyon, na nagsisigurong kapag natalo nila ni Piccolo si Frieza, meron silang dapat ayusin kay Vegeta. Nakumpleto ni Frieza ang kanyang pagbabagong-anyo, at sa wakas pinagaling ni Dende si Vegeta, na galit na itinaboy ito bilang pasasalamat. Nagtipon-tipon ang lahat, at tuluyang natapos ni Frieza ang kanyang pagbabagong-anyo, wasakin ang kanyang ikatlong anyo. Nang luminaw ang usok, lumitaw si Frieza bilang isang maliit na alien na may buong puting katawan na may mga purpleng bahagi; ang kanyang tunay na anyo.