คำสั่งตรงของราชามืด! การต่อสู้กับคาตาคูริพลิกผัน!

ซันจิพยายามหนีจากแบล็ก มาเรีย แต่ถูกจับอีกครั้งในร่างมนุษย์สัตว์เหมือนโจโรวกูโมของเธอซึ่งเป็นผลไม้แมงมุมแบบโรซามิเกล เกรย์โวโกลี ขณะที่ลูฟี่สู้กับกลุ่มปีศาจจิมเบย์จัดการผู้ช่วยของวูส วูในร่างแมวโบราณเสือเขี้ยวดาบเปิดเผยกับจิมเบย์ว่าเคยเป็นพันธมิตรในยุคที่จิมเบย์รับหน้าที่วอร์ลอร์ด ยามาโตะรักษาชิโนบุและเล่าให้โมโมโนสึเกะฟังว่าเอซมาโอนิกาชิมะเพื่อช่วยเด็กที่ถูกลักพาตัวและสู้กับไคโด แต่ถูกยามาโตะที่เปิดเผยว่าเธอคือลูกสาวไคโดสกัดไว้ ขณะที่แก๊งค์สเปดพาเด็ก ๆ กลับบ้าน เอซยังอยู่ต่อสู้กับยามาโตะและเรียนรู้เหตุผลที่เธอไม่สามารถออกจากเกาะได้ แต่เอซบอกไม่เป็นเช่นนั้น ทำให้ยามาโตะทำลายรูปปั้นมังกรที่ประตูและเอซรับผิดชอบด้วยการชกรูปปั้น พวกเขาแชร์สาเกขวดหนึ่งและเอซเล่าถึงโจรสลัดที่กำลังจะขึ้นมาต่อสู้ รวมทั้งบอกว่าน้องชายของเขาจะยิ่งใหญ่ที่สุด โมโมโนสึเกะประหลาดใจว่าโจรสลัดคนอื่นช่วยวาโนะและว่าไคโดคือพ่อของยามาโตะ เธอยังรับรู้ว่าเอซตายไปสองปีแล้ว ที่อื่น ทามะเล่าประวัติของเอซให้กับนามิฟัง และว่าลูฟี่บอกเรื่องเอซตายอย่างไม่อ่อนโยน นามิขอโทษและเล่าว่าเอซตายทำให้ลูฟี่เจ็บปวด ยามาโตะบอกโมโมโนสึเกะว่าเธอกำลังรอลูฟี่ที่ถือเจตจำนงของเอซ