Enviado do Oriente

Scar rapidamente lida com outro alquimista estadual chamado Giolio Comanche, conhecido como o "Alquimista Prateado." Ao retornar ao esconderijo temporário com Yoki, Scar descobre uma jovem garota Xingesa chamada May Chang acompanhada por um pequeno panda chamado Shao Mei, que viajou pelo deserto oriental em busca da pedra filosofal. Enquanto isso, Barry the Chopper está detido por Roy Mustang, Riza Hawkeye e Vato Falman para interrogatório sobre o assassinato de Maes Hughes. Em outro lugar, os irmãos Elric retornam a Rush Valley para que o automail de Edward seja consertado mais uma vez. Eles então encontram um homem Xingês chamado Ling Yao à beira da morte por inanição. Depois de alimentá-lo, ele explica seu propósito de pesquisar alkahestry. Ling convoca seus guardas pessoais, Lan Fan e Fu, e mantém os irmãos Elric como reféns na esperança de obter os segredos da pedra filosofal. Durante a luta, grande parte da cidade fica danificada. Ling e seus guardas recuam após a derrota, forçando os irmãos Elric a enfrentar os moradores enfurecidos. Ling se encontra novamente com Edward e Alphonse após eles consertarem a cidade, e percebe-se que Ling deseja se tornar herdeiro ao trono aprendendo sobre a pedra filosofal. Winry se junta a eles enquanto todos se preparam para partir para Central. Scar e Yoki viajam para Central à noite em uma carruagem com May.